Da J.C., sammen med den højgravide Laura og alle vennerne, overværer den pompøse kroning af Christian den 8., er han klar over, at enevældens tid snart er forbi. Kort efter føder Laura, som nu er fruen i Bryggergården, en søn. Han er så skrøbelig, at han dør efter kun 10 dage - hun tynges af sorg og skyldfølelse, mens J.C. kaster sig ud i arbejdet med bryggeriet, som - trods problemer ind imellem - går forrygende. J.C. kommer nu også i forbindelse med byens indflydelsesrige og politisk progressive kredse - og hans og Lauras forhold bedres betydeligt, da hun bliver gravid igen og føder ham endnu en søn. Men J.C. har i mellemtiden også fået en anden søn, hvis eksistens han må holde skjult